供稿人：供稿部门： 点击次数：1901 发布时间：2012-03-05
内容摘要：中国机械工业联合会三届四次会员大会2012年2月16-17日在北京召开。中国机械工业联合会执行副会长蔡惟慈在大会上作《机械工业2011年运行形势述评和2012年展望》主题报告，现将报告内容摘录如下。
2011年机械工业运行环境发生深刻变化，主要经济指标增幅比上年明显回落，但总体仍实现了较快增长；预计今年增速虽将继续回落，但全年仍有望实现两位数的平稳增长。
近若干年来，总体而言，中国机械工业与国际先进水平的差距在缩小，国际地位在提高，2011年延续了上述趋势，2012年如能更自觉地加快转型升级步伐，还将继续有新的进展。
与此同时，必须看到，行业还存在许多矛盾和问题，也面临非常严峻的挑战，如不常怀忧惧之心，亟思应对之策，并付诸行动，上述趋势就有可能中断或逆转。要增强忧患意识和危机感，以确保向好的势头持续下去。
一、2011年行业经济运行取得很大成绩，主要表现在四个方面：
1、全行业实现了较快增长；
2、结构调整在压力下有所提速
去年机械工业在趋紧的经济环境下，变压力为动力，加快了结构调整。这既是去年行业得以较快增长的主观原因，也是去年行业发展中与产销“较快增速”相比更值得欣慰的一大亮点。
结构调整提速的主要表现：
（1）主机向高端升级的步伐加快
一是高端电力装备发展势头良好
水、核、风等非化石能源发电设备在发电设备总产量中的占比由上年30.9%上升到32.9%；AP1000三代核电技术消化吸收稳步推进；100万千瓦级水电设备、60万千瓦级循环流化床锅炉、5MW、6MW风电设备等高端电力装备自主创新进展顺利。
特高压交流百万伏输变电试验示范线路扩容所需装备顺利完成，特高压直流工程后续工程纷纷上马，主要设备国产化水平进一步提高；±1100千伏直流输电设备及智能电网设备研制已经启动。
二是重型矿山设备大型化有新成绩
1.85万吨自由锻造油压机、3万吨单缸模锻液压机、300吨和400吨级电动轮自卸车、Φ
三是天然气长输管线加压站设备国产化取得突破
以前全部靠进口的2万千瓦级压缩机、拖动电机、变频装置及全锻焊管线阀门已成套研制成功并通过用户测试，即将在西气东输工程中安装运行。
四是高档机床竞争力有所提高
数控机床、数控装置产量增速明显快于普通机床，数控化率继续提升。2011年数控金切机床产量同比增长20.60%，高出全部金切机床增速5个多百分点，数控金切机床产量在金切机床中的占比由去年的28%提升到30%。
济南二机床在与德、日强手国际投标竞争中夺得美国福特公司底特律工厂的5条冲压线和2条落料线的“交钥匙”工程订单，这标志着我国汽车冲压线生产水平已跻身世界先进行列，具备了相当强的国际竞争力。
五是高端仪表发展势头已有起色
自动化仪表产值增速达到35%，大大高于仪表行业25%的平均增速；其主营业务收入利润率达到了10%，远高于机械工业7%左右的平均利润率；代表高端控制系统水平的DCS系统，国产化已取得长足进展；智能电表迅速发展。
六是农机产品升级势头明显
拖拉机向大功率升级的势头日益明显；继小麦、水稻收割机热之后，为玉米、棉花、甘蔗等经济作物服务的多种新型农业机械自主创新势头也已出现明显加速之势。
七是文化办公设备制造业被外资产品一统天下的局面开始发生变化
经过艰苦努力，文化办公设备制造业中内资企业的市场份额近几年开始上升，2010年达到了12%，2011年又进一步提高到了14%。
（2）高端基础零部件国产化步伐加快
差距巨大的高端液压件的国产化初露曙光。投资数以十亿计的大项目纷纷上马，挖掘机等主机企业开始大举进入这一领域，这一突出的基础瓶颈环节已见到缓解的希望。
对测量水平影响很大的高性能硅压力传感器和压力变送器的自主创新取得实质性突破，并已取得用户认可。
国产核电站石墨密封件经过国内多家核电站近4年的工业性运行考核，运行可靠，已可批量生产。
超高压交直流绝缘套管及变压器出线装置、天然气长输管线和大型火电及核电设备阀门、大型水轮发电机组用的无取向优质矽钢片和抗撕裂厚钢板、超高压大型变压器用的冷轧取向矽钢片等基础产品的自主创新取得了一系列可喜的突破。
电站锻件国产化取得重大进展，进口份额大幅下降：30万千瓦及以上火电高中压转子18.4%进口，低压转子36%进口，发电机轴21%进口。
但百万千瓦电站锻件国产化仍需努力：100万千瓦火电高中压转子73%进口，低压转子54%进口，发电机轴67%进口。
（3）现代制造服务业的发展日益受到重视
杭氧、四川空分、陕鼓等企业由制造空分设备和压缩机向建设供气站延伸，既为自己拓展了新的业务领域，开辟了一条能通过持续经营而盈利的新空间，又解决了部分中小用户无力购置空分设备的困难。
汽车行业、工程机械行业、内燃机行业以及文化办公设备制造业的再制造受到越来越多的企业重视，开始起步。在为发展循环经济做出贡献的同时，也拓展了企业自身新的发展空间。
（4）区域结构继续朝政策预期方向调整
2011年中西部地区在机械工业总产值中的比重分别上升了1.49和0.27个百分点；而东部地区占比则下降了1.77个百分点。
从固定资产投资看，2011年东、中、西部地区投资比上年分别增长30.41%、45.05%、55.76%，中、西部地区投资增幅分别高出东部14.64和25.35个百分点。这也说明中西部地区的发展速度还将继续高于东部地区。
（5）出口迎难而上竞争力有所提高
2011年技术附加值较高的产品出口增长加快。发电设备出口量比上年翻番，出口量在总产量中占比已超过20%；汽车行业和工程机械行业出口金额比上年分别增长32.9%和52.9%。增速明显高于机械工业平均增速。
3、内生的应变能力明显增强
观察“应收账款”和“库存”的增幅，可以发现：与计划经济时期每逢经济紧缩，机械工业“应收账款”和“库存”就急剧增长的惯例不同，2011年的经济紧缩并未引起“应收账款”和“库存”的过度增加。现在行业内生的风险控制意识和应变能力已明显增强。
4、市场化改革进一步深化
2011年民营企业在机械工业产值和利润总额中占比已达一半，出口创汇已占30%以上，发展速度快于全行业平均水平约10个百分点。毫无疑问，这一态势不但有利于增强行业发展活力，同时也将增强全行业发展稳定性
二、深刻认识机械工业去年发生的变化
变化之一：各项主要经济指标增长速度普遍回落
变化之二：成本剧增，利润增幅回落大大快于产销
变化之三：需求增长趋缓，产能继续高速膨胀，恶性竞争愈演愈烈
变化之四：利润率由升转降，令人忧虑
变化之五：进口快速增长，国内订单大量分流
变化之六：外需不振，出口增速下行
变化之七：亏损企业明显增加，运营态势分化加剧
上述变化表明：
机械工业的发展态势和环境正在发生深刻变化：前几年赖以存身的粗放式发展环境已经过去，趋紧的发展环境正在逼迫机械工业放弃以速度规模为先、以实物订单高速增长为支撑、以过度消耗资源和能源为代价的传统发展模式。
2011年各主要分行业产销形势
汽车行业：
增幅大幅回落，由2010年的“增长引擎”变为2011年的“减速冠军”
2011年1-12月累计，产值同比增长16.79%，利润同比增长16.05%，明显低于同期机械全行业产值25.06%和利润21.14%的增速。
1-12月累计，汽车产销量为1842和1850万辆，同比分别增长0.84%和2.45%；其中轿车产销量为1014和1012万辆，同比分别增长5.87%和6.62%。如此低的增幅与2010年30%左右的增幅相比，可谓大幅回落。
汽车行业的亮点是出口：1-12月已累计出口汽车82.4万辆，同比增长52.16%；出口创汇99.4亿美元，同比增长60.41%。
在汽车出口中，轿车出口37.2万辆，已超过载重车成为第一大出口车型，其106.78%的增长速度引人注目。
内燃机行业：受汽车行业影响而降温
1-12月工业总产值同比增长20.07%，低于同期机械工业25.06%的平均增速
1-12月产量同比微降1.73%。
1-12月实现利润同比增长8.37%，大大低于机械工业21.14%的平均增速。
工程机械行业：从二季度起增速急剧回落
1-12月工程机械行业工业总产值同比增长35.73%，1-12月利润同比增长26.01%，增速虽仍然均位居各主要分行业前列，但相较于一季度的超高速增长，增速已明显回落；尤其是利润增幅自今年1-7月以来已低于产值增幅，凸现了该行业经营形势趋于严峻。
挖掘机行业3、4月份月产量曾经高达2.5万台左右，而7、8月份剧降至1万台左右。3月份工程机械行业产品销售率高达107.58%，而8月已滑落至94.42%。业内不少企业为在激烈竞争中赢得客户，竞相以零首付的非理性方式进行销售。
机床行业：增速前高后低
上半年景气尚好，但下半年形势发生剧烈转折，新增订单快速大幅下滑，尤其是低档机床和重型机床回落幅度更大，有些原有订单用户也要求延迟交货。尤为值得关注的是进口增长迅猛，1-12月机床行业进口金额同比增长30.24%，这说明高端需求客观存在，但国内企业受水平所限尚不能满足。因此产品需加速升级。
重型矿山机械行业：矿山机械形势明显好于冶金机械
受钢铁行业调整影响，冶金机械行情继续低迷；受日本福岛核电站事故影响，我国核电建设进度放缓，核电锻件等新订单也难以落实。因此2011年一重、二重等重机企业经营困难较大。
电工、石化通用、仪表、基础件行业
这几个行业发展态势相对平稳，增幅回落相对比较小。其中石钻采设备及空分设备需求旺盛，自动化仪表行业技术进步加快，基础件行业投资力度加大，液压件行业发展提速，落后面貌有望逐渐改观。
但电工行业中输变电设备制造业困难突出，行业的主营业务收入利润率大幅下滑。发电设备行业由于出口大幅增长，形势好于预期，但出口合同执行中困难较多，效益也比较低；发电设备制造业中风电设备产销形势普遍下滑。
农机行业由于政策利好，1-12月产值同比增长33.74%，1-12月利润同比增长42.14%，是各分行业中同比增速高于上年、利润增幅高于产值的少数行业之一；
食品包装机械行业受益于农副产品加工的需求拉动，增速也有上行之势；
文化办公设备行业1-12月产值同比增长12.66%，位居13个分行业之末，1-12月利润同比增长-10.03%，是13个分行业中唯一的负增长。这既反映了该行业主要面向国际市场、受国外经济复苏慢于国内的不利影响的实际困难；也揭示了外资企业利润被外方转移、中方实际收益不高的真相。
以铸造、锻造为代表的工艺专业化行业多年来一直保持高速增长势头，2011年1-12月产值更达到了36.82%的增长，1-12月利润增长达到了46.07%。说明热加工专业化生产在市场机制作用下显示了其内在的高成长性特点。
三、面对变化必须主动应变,加快行业转型升级
1、当前行业发展面临六大矛盾
虽然机械工业近十年取得了迅猛发展，但当前行业发展面临越来越突出的六大矛盾。
一是需求增长趋缓与产能高速扩张的矛盾
前十年是我国工业化高速发展时期。特定的发展阶段造就了需求的持续高速增长。但进入“十二五”以后，随着现代化进程的深入，国民经济各行各业将更注重发展质量，因而对装备水平和质量的要求将更高，而需求总量将逐渐回归平稳增长。
然而，虽然今后实物产品需求增幅的回落不可避免，但以产能扩张为主要目标的固定资产投资强度有增无减。这就极大地激化了供过于求的矛盾，恶化了机械工业的市场环境，引发了恶性价格竞争，最终不但使行业利润率下降，而且诱发偷工减料、以次充好等不当竞争；产品结构有逆向调整的危险。
二是成本压力加大与提高行业效益的矛盾
总体而言，从长期看，上游原材料价格、融资成本、人工成本将呈持续上涨之势；由于机械工业是高度竞争性行业，进入门槛低，对产能扩张难以有效调控；而在供过于求的环境下，极难将成本上涨压力向下游传递，因此机械工业今后将长期面临成本上涨快、效益提高难的矛盾。
三是培育高端装备与基础发展滞后的矛盾
近十年来，高端电力装备、工程机械、数控机床等诸多主机的发展相对较快，但多数关键零部件和配套产品发展滞后，严重受制于进口。由于国产化步伐无法满足主机配套要求，致使进口价格居高不下，不但利润大量流失，而且常常因进口不及时而被迫削减主机生产。
事实证明，发展高端装备制造业，必须突破以下四个基础瓶颈环节：一是以高档数控机床和基础制造装备为代表的工作母机；二是以高性能测试仪器和自控系统为代表的高端测控系统；三是以高档液压件、高端轴承、高端电器元件等为代表的关键基础零部件；四是各种特种优质专用材料。
四是产品急需升级与创新能力不足的矛盾
面对日益严峻的竞争形势，越来越多的企业正在做“进口替代”的文章。因此产品研发和工艺技术的升级势在必行。但由于创新能力薄弱，研发试验条件差，缺乏研发经验和数据的积累而困难重重。如何尽快提高创新能力，已成为能否加快产品升级的关键因素。
五是汇率持续上扬与参与国际竞争的矛盾
重新启动汇率改革以来，人民币兑美元汇率已进入上升通道。随着人民币汇率的持续上扬，机械产品进口增速将上扬，而出口竞争力将下降。机械工业的价格优势将日渐减弱，因此今后必须努力提高技术和服务附加值来缓解汇率上升的压力。
六是转变发展方式与各地追求速度的矛盾
虽然转型升级的必要性和紧迫性已广为人知，但在现实环境中，各级地方政府为追求政绩，仍普遍将经济发展速度作为首要目标，并为此向本地企业强压增长指标；一些比较好的机械企业，在增长速度上往往被加上不切实际的“X年翻一番”的沉重压力。因此，各地机械企业、尤其是其中的国有企业要真正转变发展方式非常困难。
在上述六大矛盾中，“需求增长趋缓与产能高速扩张的矛盾”与“产品急需升级与创新能力不足的矛盾”影响最为深远，必须格外着力尽早解决。
2、近忧虽然不大，但远虑不可小看
（1）今年“硬着陆”的近忧不大
经济下行趋势不可等闲视之
一是产值增速由领先变滞后，开始低于全国工业平均水平；
二是效益增长开始慢于产销，利润率开始下降；
三是产销率有下降之势。
——去年12月份，机械工业增加值同比增速已降至11.9%的近若干年的历史低点，首次低于同期全国工业平均增速（12.8%）
——去年1-12月份，机械工业实现利润同比增幅已下降至21.14%，不但低于同期机械工业总产值增幅（25.06%）约4个百分点；而且也明显低于全国规模以上工业企业同期利润25.35%的增幅。
——机械工业的主营业务收入利润率一改前些年逐年上升的喜人趋势，开始逆转进入下降通道：去年1-12月已降至7.29%，比2010年年报8.38%的高点已下降1个多百分点。某些子行业下滑势头更为剧烈。
去年下半年以来企业订货形势一直不振，订单增幅始终徘徊在6%左右的低位；加之应收账款和产成品库存的账面数虽看似问题不大，但实际状况可能相当令人忧虑。
综上，对今年行业运行的困难应有足够的估计，要多一点危机感。
尽管有上述不利趋势，但综合考量，今年“硬着陆”的近忧仍可基本排除
一是，经济过度下行的风险已引起中央高度关注，“稳增长”已被列为今年的主要政策取向之一；在通胀压力逐渐舒缓的背景下，政策回旋空间也在加大，去年底银根已有所松动。
二是，机械工业下行速度已出现放缓趋稳迹象：上年第四季度，产销增速月均下行速度已减缓至1个百分点以内，12月当月利润增幅甚至已出现明显回升，1-12月的订单增幅（6.44%)与1-11月(5.76%)相比也略有回升。
三是，“换届效应”可以期待。新一届地方各级政府上任以后，急于把经济发展速度比以前有所提高的积极性不可小看，同时“十八大”召开的大氛围也必将为今年经济的平稳发展提供强有力的保障。
综上，虽然今年一季度乃至上半年机械工业的经济运行速度将因去年经济运行速度回落的惯性和上年同期基数较高的技术原因而可能继续回落，但预计下行速度将继续趋缓；我们有把握预言：底部已经不远，行业经济运行“硬着陆”的风险基本可以排除。
（2）从长远看，“远虑”不可轻估
